源飞宠物、跨境电商:外贸受益
8月15日，央行超预期降息(下调7天逆回购利率以及1年期MLF利率)，受此影响，离岸人民币兑美元跌破7.1，日内最大跌超00点，刷新去年11月来新低。
A股方面，随着人民币走低，跨境电商、纺织服装以及出口占比较大公司迎来爆发，其中雅艺科技、源飞宠物、上海三毛等涨停。
卷到外国
①短期看，海外通胀利于提振对性价比商品的需求，人民币贬值利于出口企业提升价格竞争力;长期看，各国电商浪潮势不可挡，中国电商发展成熟、商品成本和丰富度与海外对比有优势。目前出海电商在仓储和供应链等方面实行本土化，同时充分授权当地管理层以融入市场。
②电商出海是高增速大赛道，海外流量分散、市场更加割裂，相较国内电商市场有更多新进入机会。年海外电商规模近4万亿美金，赛道广阔且处于快速发展期;发展历程看，前期大卖出海繁荣生态，目前跨境电商经历从白牌出海向品牌、平台出海转型，产业链价值大幅提升。
③从供应端来看，中国制造业体系完备，供应链实现从低成本优势向高性价比优势的转移，同时技术进步驱动物流整体运输服务质量提高，降本增效成果显著，海外仓的布局也优化了买家的购物体验。从技术端来看，快速发展的数字技术成为推动跨境电商行业迭代创新的重要驱动力，推动跨境电商实现降本增效。
④源飞宠物为国内宠物牵引用具龙头，去年出口营收占比96.11%，目前绑定头部零售商客户，具备供应商能力背书，客户结构以PetSmart、Petco、Walmart等大型综合零售商与宠物零售巨头为主，客户资源深厚。
另外公司通过发力内销业务，蓄力第二成长曲线，依托在电商渠道代理成熟宠食品牌有望做大流量端口，为OBM业务奠定基础。
金融IT:整个大作文?
午后印花税小作文开会刷屏:据券商中国援引彭博社消息，中国据悉考虑降低股票交易印花税以重振股市。据知情人士透露，中国当局正在考虑下调股票交易印花税税率。如果传闻属实，这将是年以来的首次下调，也是提振全球第二大股市信心的重大举措。
招商证券最新研报表示，从政策空间角度，未来或可以期待更多监管“组合拳”的推出。同时金融lT行业作为“牛市先锋”，有望与券商板块形成共振，在市场活跃度提升时弹性较高。
行情方面，恒银金融、安硕信息等金融科技公司今日涨停。
“共振最佳品种”
历次证券行情中，自，上而下的政策因素对行情的启动及持续性均有极其重要的影响。
本轮证券行情角度，政策面起源于高层.会议提出要活跃资本市场，提振投资者信心，此后2中国结算发布10月起股票类业务最低结算备付金缴纳比例由16%调降至接近1%，以及沪深交易所公告调整股票、基金申报数量要求。从政策空间角度，资本市场交易制度改革仍大有可为，未来或可以期待更多监管“组合拳”的推出。
“牛市”行情期间金融信息服务、证券IT子板块都表现出更高弹性。
招商证券表示，根据下游客户的不同,金融lT板块可以划分为金融信息服务、证券IT、银行IT等子版块。其筛选了年以后券商指数涨幅超过20%的5次证券“牛市”行情并统计了相应金融信息服务、证券IT以及银行IT子板块的领涨股.上涨情况，可以看出在历次券商行情期
间，相比其他板块，互联网业务模式、2C业务属性的金融信息服务板块(东方财富、同花顺、大智慧、指南针等)弹性最大，其次是长期受益资本市场改革的证券
T板块(恒生电子、金证股份、顶点软件)
综合来看，金融信息服务兼具“AI+”以及“牛市旗手”属性，通过对比年以后两大指数的走势，可以发现市场活跃度快速提时，金融IT板块走势与券商板块.的走势相关性较高，为指数共振最佳品种。
医药商业:优胜劣汰
8月15日，国家卫生健康委就全国医药领.域腐败问题集中整治工作发布有关问答。其表示，根据工作部署，各省份均已建立了地方医药领域腐败问题集中整治工作协作机制，制订印发地方工作方案，反腐已在医药行业内形成广泛共识，集中整治的各项工作正在稳步开展
信达证券认为，医疗反腐下，SPD医院减少成本有望加快渗透率，此外国内药品批发配送集中度相对较高，器械领域有望受益于集采及医疗反腐加快行业集中度提升，医药商业平台企业市场份额也有望提升。
行情上，医药商业板块人民同泰、华人健康等多股涨停。
背后还有处方外流大逻辑
年药店行业盈利周期受疫情影响有所拉长，各家药店自建门店速度有所放缓，并购门店数量保持稳定，年门店扩张有望进一步提速，药店龙头加快发展加盟业务。
伴随系列政策落地，零售药店销售品.类中，处方药占比持续提升。集采落标品种及原研药销售为连锁药店贡献收入增量，带量采购执行后，院外零售药店市场成为未中标品种的主要销售渠道,医院销售规模较大的落标品种及外资原研药给零售药店提供更多机会。DTP药房等专业性药房提供专业化增值服务，增加客户粘性，持续引流。
今年2月，国家医保局发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》，持有外配处方的居民可以在符合条件的定点药店使用统筹资金购药。医院、药店的医保体系相对分离，导致处方外流受限。目前个人账户利用度低，门诊统筹推进有望帮助药店逐渐摆脱对个账依赖，加速处方外流。