国内云计算技术生态发展不断成熟，企业上云步伐不断加快，在宏观层面有九大云生态发展趋势：1.基于边缘计算的分布式云成为新一代计算架构；2.混合多云部署策略成为企业主流选择；3.云原生架构生态持续完善，生产环境采纳度得到提升；4.遵循零信任框架的SASE云安全体系成为网络安全发展新方向；5.软件上云打通数据孤岛；6.通用软件由销售驱动往产品驱动转型；7.企业积极布局云生态；8.国内云生态厂商布局海外；9.云生态整体融资活跃，部分赛道进入并购整合期。
本期的智能内参，我们推荐中关村云计算产业联盟和汉能的报告《云计算生态蓝皮书》，从基础设施、平台层关键技术、通用软件和SaaS等对细分行业的发展趋势及代表性企业进行描摹。
来源招商证券
原标题：
《云计算生态蓝皮书》
作者：陈宏等
一、中国云计算行业发展趋势
1、基于边缘计算的分布式云架构逐渐成熟，算力网络助力东数西算
物联网快速发展，数以亿计的各种终端设备不断产生海量数据。5G网络高可靠、低时延、大容量的网络能力促进基于4K/8K超高清视频、AR/VR等沉浸式交互模式的逐步成熟，使车路协同、工业互联网等领域获得全新的技术赋能。物联网和5G结合的连接能力将增强至百亿级，带来海量的M2M（MachinetoMachine，机器对机器）通信及连接的深度融合。如果把所产生的数据全部传输给数据中心处理，不仅带宽成本高昂，还可能会造成网络拥堵，并且会有一定的数据处理延时。
边缘计算是在靠近数据采集分析使用的用户侧提供计算、存储和网络带宽，满足行业业务实时性、应用智能性、数据安全及用户隐私的计算服务。随着物联网、工业互联网等行业应用的核心模块持续部署落地，5G网络促使无线接入侧能力大幅提升，边缘侧业务场景不断丰富，各类应用对整体部署架构的低延时、高可用、大带宽、高并发、多接入提出更高的要求；可以看到传统上相对独立的数据中心、运营商网络资源与边缘计算节点资源和终端设备不断趋向融合，在云计算、边缘计算和网络之间实现云网融合、云边协同，实现算力服务最优化。
在5G运营商及云厂商合力推动云网融合趋势下，大量分散的边缘计算节点、终端设备以及用户可通过MEC（MobileEdgeComputing，边缘计算技术）接入分布式云架构，云边端协同管理平台对算力资源、数据、服务、安全等维度进行统一的协同调度管理，为5G时代下各行业物联网应用场景甚至企业专网提供更全面的算力基础设施和解决方案。
通信网络是“东数西算”工程实施的重要基础之一，为东西部算力基础设施提供数据传输通道。网络不仅要实现东部数据向西部数据中心的传输，还要承载运算结果的反馈。运营商拥有覆盖全国的通信网络。如中国电信拥有全球最大的宽带互联网络、最大的光纤宽带网络、最大的干线光缆网络。
其将骨干通信网络核心节点直接部署到内蒙古和贵州数据中心园区，一跳直达北京、上海、广州、深圳等一线城市或经济热点区域，为全国用户提供低时延、高质量的快速访问。运营商提出了基于SRv6（SegmentRoutingIPv6，分段路由IPv6）技术，以算为中心、网为根基，智AI、链Blockchain、云Cloud、数Data、网Net、边Edge、端Terminal、安Security（ABCDNETS）深度融合，提供一体化服务的算力网络架构；“算力泛在、算网共生、智能编排、一体服务”的技术能力助力东数西算落地。
根据信通院年调查数据显示，国内企业边缘计算应用渗透率5.2%，还处于早期阶段，但超过50%的企业都有相关使用计划，呈现低渗透高增长的态势。企业普遍反馈使用边缘计算主要看重安全可靠和低时延的特性。分布式云趋势下所涉及的投资机会包括边缘计算和终端的计算芯片、异构计算、算力网关盒子以及相关的网络安全。
▲算力网络
2、多云、混合云正成为大部分企业部署策略，跨云应用待提升
随着微服务和容器等云原生技术的成熟，云计算上下层正逐渐实现技术栈解耦；另一方面云计算市场竞争激烈，云厂商之间的IaaS产品差距不断缩窄；企业用户跨云部署应用服务的门槛被降低；云管平台和MSP（CloudManagedServiceProvider，云管理服务商）服务商生态的成熟也进一步推动企业混合多云部署渗透。
随着企业上云比例和用云经验的增加，多云、混合云跨云部署正成为国内外企业的用云策略；多云部署使得企业不受限于单个云服务商，能够给予客户更多自由的选择；对于生态来说，多云可以与不同平台的云厂商开展更多的合作，充分发挥和利用不同云厂商产品服务及价格差异化优势；从业务角度来说，不同云之间可以做数据备份，负载调度，进一步增强安全性和可用性。
根据年混合云产业推进联盟企业问卷调查反馈，产品服务价格依然是企业选择混合云服务商的首要