对于我们大多数人来说，金融服务行业是一个非常个人化的领域。这尤其是因为，客户委托他们的财务顾问、银行、私人贷款机构和投资公司来保护或增加他们的血汗钱。无论这笔钱是用于孩子的教育、买房还是用于梦想的退休生活，风险都很高。
因此，客户对金融机构或顾问的选择可能始终对其实现财务目标的能力产生持久影响。此外，我们中的许多人仍然难以掌握基本的金融知识，这正是为什么全球数百万人可能会在没有充分了解他们在金融市场上做出明智选择的选择的情况下，就谁应该管理他们的资金做出关键决定的原因。
因此，对于从事金融服务销售的人员来说，这种情况呈现出一个两难的境地，他们无法理解如何说服潜在客户购买他们的服务，而实际上他们的客户对他们的产品知之甚少。现在，这个问题的部分答案可以通过使用金融服务行业的CRM软件来解决，该软件可以帮助销售代表将客户数据和交互一致地登录到软件中，这可以帮助他们更好地识别潜在客户和客户的需求。客户的需求，然后提供不仅有说服力而且更适合客户的相关信息。
面向客户的知识的价值
如上所述，作为CRM的领先供应商之一，我们知道金融服务行业与其他行业有何不同。零售行业的消费者可以试穿衣服、了解款式，甚至可以自行决定是否可以享受可扩展的有线电视套餐服务，但他们无法了解购买金融服务的好处。
因此，就像金融服务领域的律师或医生一样，专业人士被认为是各自领域值得信赖的专家，客户可以依靠他们的专业知识和可信度来评估财务代表的价值。面向客户的知识变得至关重要，不仅对于沟通，甚至对于理解何时是与客户沟通的正确时机。
现在，手动管理客户和潜在客户数据的风险很容易让金融行业的销售人员不堪重负，因此为了简化这一流程，需要金融服务CRM来管理输入，然后从面向客户的数据中检索信息，无需繁琐的维护。因此，金融服务行业采用CRM软件可以帮助金融部门的工作人员定制客户代表的互动，从而建立信任，以有意义的方式完成交易。
CRM如何组织客户相关数据
现代CRM软件解决方案是纸质文件和前数字时代的机器中的早期客户联系人列表的前沿产物。事实上，适用于现代企业的CRM比以前的产品已经取得了巨大的进步。那么，易于使用的CRM可以在其数据库中存储什么样的信息呢？
现在，客户信息不仅仅是带有姓名的电话号码，因为它还可以包括大量的联系点数据（如办公室、住所和手机），以及人口统计数据（如年龄或性别）和交易数据（如去年）购买或服务相关数据等等。详细的金融服务CRM工具甚至可以包括客户与公司内任何员工互动的记录，还可以执行销售线索评分，帮助销售团队对客户和潜在客户进行排名，以确定他们的工作优先顺序。
对于在金融组织工作的管理人员来说，存储在CRM数据库中的这些数据可以提供对绩效的重要见解，例如他们实现个人销售目标的进度，或者确定对于保留现有客户最重要的因素。
连接CRM数据和销售
根据一家CRM供应商的研究表明，CRM可以将销售额提高高达29%。现在，销售额的增长并不是CRM软件可以为用户提供的唯一改进。作为最受欢迎的CRM工具供应商之一，我们知道还有一些关于这项业务增长技术的研究表明，使用CRM销售团队的销售预测准确性可以提高约42%。
使用CRM时，销售代表可以花更多的时间来完成高价值的任务，而减少输入或搜索客户信息的时间，这最终会让组织中的销售人员更加快乐，从而有助于提高利润。
总结
因此，金融机构可以从金融服务行业的CRM软件中发现更多价值的四种最重要的方法是，通过立即连接到潜在客户或客户过去的对话和请求，识别关键交互，从而获得更多机会。帮助与客户建立信任，找到与组织提供的服务相符的正确类型的潜在客户。
最后，通过增强客户知识来提供改进的客户服务，因为现代易于使用的CRM是一种能够向每个相关人员实时传播最新知识的工具，可以促进营销和销售工作，更重要的是，有助于在客户与任何金融相关企业首次达成协议多年后留住客户。
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