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来源：中信建投证券
华为开发者大会前瞻系列一：华为开发者大会即将召开，鸿蒙OS有望首发
（一）HDC：规模空前的开发者盛会
年8月9日至8月11日期间，年华为开发者大会（HDC）将在华为东莞松山湖溪流背坡村召开。来自全球的+开发者，+合作伙伴将参与此次大会，大会将开发平米的互动展区，并交流+个主题。华为消费者业务CEO余承东，华为消费者业务软件总裁王成录，华为消费者业务云服务总裁张平安，华为消费者业务首席战略官邵洋等华为高级别领导将出席本次会议并发表演讲。
根据本次大会日程（详见华为开发者大会
华为开发者大会前瞻系列二：HiLink——统一行业标准，建立智能设备间的“普通话”
（一）HiLink协议：统一行业标准，建立智能设备间的“普通话”
HiLink是华为开发的智能家居开放互联平台，是覆盖云、端、边、芯，实现万物互联的全连接架构标准，致力于解决各智能设备终端之间互联互动问题，让接入平台的不同厂家设备通过统一标准实现互联，从而为用户带来智能化的家居体验，为整个生态赋能。此前华为就已提出“1+8+N”的生态架构：“1”代表手机，“8”代表平板、PC、电视、车机、耳机、音箱、手表、眼镜。其中，“1+8”会通过华为Share无缝连接，让手机与8种终端之间进行数据传递、调控等，此部分将由华为自己去生产；“1+8”与N则由HiLink进行连接，以与生态链上的厂商合作。
（二）华为HiLink优势：明晰业务界限，坚持做“产业的赋能者”
根据IDC数据，年中国智能家居市场累计出货近1.5亿台，同比增长36.7％，年预计市场规模将接近5亿台。年第四季度，小米因其完整的生态链和在智能家居市场深耕多年的优势，成为出货量位居国内第一的厂商，占16％的市场份额；传统家电智能化的巨头海尔、美的分别占11％、9％市场份额，位列二、三名；互联网公司巨头阿里（7％）、百度（5％）紧跟随后。
目前，米家、阿里智能、京东微联平台位居前三。截止今年3月，小米IoT联网设备累计接入量超过1.71亿，同比增加70％；米家App月活用户超过万。目前，已有超过50％的产品能够接入一个或多个智能家居互联平台，根据IDC预测，年将有67％的智能家居能够接入互联平台，23％的智能家居设备将能够支持两种及以上的互联平台。
华为希望利用在连接、用户交互体验以及技术架构上的优势，建立开放兼容的HiLink平台，实现两个层面的连接，1）不同企业产品之间的连接；2）协议底层到顶层的连接。与小米生态链以“孵化”为核心的逻辑不同，华为模式的核心在于“连接”，以第三方“非竞争”的身份去搭建互联平台，具有更加兼容的特点。另一方面，与同样致力于搭建开放式互联平台的阿里、京东相比，华为拥有庞大的智能手机用户及5G、芯片等核心技术，不仅可直接接触用户，并可有效赋能传统家电厂商，吸引合作伙伴。
华为的目标是希望通过HiLink平台连接中国1/3的智能家电，使得各产品之间能够通过统一的“普通话”进行交流，从而实现真正的全场景智能化体验。
（三）HiLink三种生态合作模式
华为智选产品专注深度合作赋能，用于打造智能家居精品，树立对外品牌。此为华为与合作伙伴合作最紧密的方式，华为将参与到产品设计、研发、生产等流程，把握产品质量，以华为智选品牌输出，同时产品会被选入华为线上线下的体验线，享受华为渠道优势。
WorkswithHUAWEIHiLink产品专注与厂家广度批量合作，这种方式中，家电厂商就几款产品与华为HiLink进行对接，从而进入其生态，可提供较优的连接体验。
云云对接，即在双方IoT云之间通过账号绑定的方式，互相信任并建立通信通道，从而实现智能家电互联互通。如华为与美的之间通过“云云对接”方式实现连接，对消费者来说，只需在华为智能家居APP里绑定美的账号，就可以实现对已有美的智能空调系列产品的调控，并可与其他华为智能家居产品联动。这种连接方式相比前两种的区别在于需要两个云平台之间的互联互通，控制指令也往往需要通过两个云平台，有可能造成连接不稳定等问题，但可快速推广。
（四）展望：多维度全面升级HiLink
年是华为HiLink智能家居生态战略全面升级的一年，根据此前华为在HiLink生态大会上的展望，今年预计从品牌、技术、产品、渠道四个维度全面升级HiLink：
品牌：将华为HiLink从智能家居生态升级为全场景IoT生态战略。华为将投入10多亿人民币用于基础架构和技术标准研发、营销投入、生态激励等，并拟与千家伙伴合作，实现全场景IoT产品进万家店面。
技术：由华为自主研发、针对IoT场景的凌霄系列芯片及系列产品将全面在华为HiLink生态中部署。
产品：丰富华为智选生态产品，并深化WorkswithHUAWEIHiLink伙伴合作，朝着纵深化方向发展，与合作伙伴从单品合作逐步发展至全系列、全品类合作。此外，华为将致力于打造更多单品爆款。
渠道：华为与渠道商建立广泛的合作关系，把自有渠道拓展到伙伴渠道，与以国美、苏宁为代表的家电厂商、以中粮地产等为代表的地产商、以京东为代表的互联网公司合作，让消费者通过多渠道购买HiLink智能家居产品，并希望通过与地产商、装修公司合作，从后装扩展到前装交付，提供全屋智能解决方案。
华为开发者大会前瞻系列三：HiAI“芯-端-云”助力AI应用开发，构建华为生态
（一）HiAI2.0：更快速、更智能、更简单，打造极致AI应用体验
HHiAI平台是华为面向移动终端的AI计算平台，向开发者提供人工智能计算库及其API，让开发者可以便捷高效开发终端AI应用。年11月16日，在安卓绿色联盟首届开发者大会期间，华为正式发布了HiAI2.0平台。HiAI2.0是基于1.0版本的升级，带来了更强的算力、更丰富的场景化API和支持更多的终端。
HiAI2.0基于“芯-端-云”三层开放架构，即芯片能力开放、应用能力开放、服务能力开放，构筑全面开放的智慧生态，让开发者能够快速地利用华为强大的AI处理能力，为用户提供更好的智慧应用体验。
（二）华为HiAI2.0“芯-端-云”全面发力
1.芯侧能力开放：
HiAIFoundation提供芯侧能力开放，主要是多框架、多算子的支持以及强大的计算能力。HiAIFoundationAPI为人工智能应用开发人员提供了两个主要功能：（1）提供常用的人工智能业务功能API，可在移动设备上高效运行。（2）提供了一个与处理器硬件无关的加速API，应用厂商和开发者可以在HiAI异构加速系统上加速模型计算、算子计算。这样有助于开发者有效打破端侧功耗、计算力等瓶颈和限制，促进端侧AI规模应用。同时，得益于HiAIFoundationNPU的25倍性能和50倍能效优势，它能够对深度学习算法进行加速，在不断获得极高性能的同时拥有极低耗电的优势。
在芯片能力方面，因为麒麟芯片的加持，HiAI2.0平台的AI算力更强。以图像识别为例，麒麟的每分钟图片识别率为0张，而麒麟则增加到张，足足2倍多。算法也大幅增强，支持的算子数从90增加到了个。更重要的是，HiAI2.0平台几乎支持当下所有的主流模型，包括谷歌的TensorFlow、苹果的CoreML、Facebook的Caffe2、微软的ONNX、百度的PaddlePaddle、华为自己的MindSpore等等，开发者可以将在用的模型完美迁移HiAI2.0平台。
2.端侧能力开放：
HiAIEngine是华为AI生态布局的核心，将多种AI能力与App集成，可以为广大应用工程师提供更多的选择。当开发者不具备大数据量的模型训练条件时，可以通过丰富的API快速集成开发AI应用，将精力聚焦在应用体验上。端侧（HiAIEngine）的应用能力开放主要依托于三个方面：
（1）CV引擎：CV即计算机视觉，计算机能够模拟人的视觉系统感知周围环境，判断、识别、理解空间组成。能力包括图像超分、人脸识别、物体识别等。
（2）ASR引擎：ASR即自动语音识别，将人的声音转化为文本，便于计算机进一步进行解析理解。能力包括语音识别、语音转换等。
（3）NLU引擎：NLU即自然语言理解，与ASR有机结合，让计算机理解人的声音或文本，进行沟通或自然的动作。能力包括分词、文本的实体识别、情感偏向分析，机器翻译等。
3.云侧能力开放：
HiAIService立足于建立用户意图与服务的桥梁，开发者可以充分利用华为终端的快捷入口，根据用户所需，适时推送服务，让服务主动找到用户。服服务直达、全场景连接是其心价值点，以多场景和多入口实现对第三方信息的精准分发直达，可以大幅提升提升开发者的推广效率，用户可以通过华为手机的“负一屏”找到以卡片形式推送关键信息，无需对应用下载安装，就能享受到HTML5页面和原生应用性能。
4.HiAIIDE：
IDE是华为为开发者提供的集成开发环境，旨在帮助开发者快捷、方便、高效使用华为HiAI的开放能力。作为华为HiAI中的开发集成平台，HiAI2.0在HiAIIDE工具包中集成了AI模型商店、拖拽式操作、迁移学习并支持主流深度学习框架等多项能力，让开发者得以高效集成开发、灵活扩展模型，让开发更快速、智能、简单。HiAIIDE帮助开发者大幅提高集成效率，同时支持模型DIY，高效率的一站式开发，保障运营。
（三）HiAI合作模式与合作伙伴
HUAWEIHiAI开放了“芯-端-云“能力对应的不同类型的合作伙伴。芯侧即Foundation层针对加速自身AI能力或提升AI运行能效比的合作伙伴，端侧即Engine层针对需通过AI能力提升当前的体验或丰富应用场景的合作伙伴，云侧针对希望通过华为端侧的AI帮助精准定位用户适时提供服务的合作伙伴。对于需要调用底层芯片能力的开发者，可以使用Foundation层的能力，把自己训练的AI模型移植到NPU上运行。合作伙伴根据自身的特性以及应用场景中的痛点选择接入HiAI层与能力。
目前，华为HiAI生态已经集成了超过家合作伙伴，集成了超过56万名开发者，利用HiAI开放能力的应用覆盖了3亿用户。HiAI依托华为终端在全球的13个研究所和2个OpenLab，为开发者提供全面的技术支撑和丰富的远程真机等测试资源。目前，华为已经与BAT、抖音、快手、搜狐新闻、WPS、携程、苏宁易购、汽车之家、新华字典、高铁管家等多厂商合作，打造HiAI平台生态。
（四）相比于其他AI平台，HiAI的优势在于：
（1）实现“芯-端-云”的拉通，利用了华为麒麟芯片的NPU能力，结合华为EMUI把能力内置于端侧，开发者在接入HiAIEngine的API时不需要体积很大的SDK，即可实现快捷接入，轻量级部署，降低开发门槛
（2）实现“算法-应用”的拉通，不仅帮助开发者在本地设备上开发和运行汲取学习模型，也帮助开发者将算法开发落地为商业应用。
（3）HiAI提供的AI能力均为开发者免费开放，通过开放应用层API，使能开发者在不懂AI算法的情况下也能开发高质量AI应用，完全聚焦在应用的体验和业务实践上，而不是聚焦在后端大量的模型训练和算法上。
（4）华为终端拥有5亿存量用户，大量用户可以为AI应用带来数据，并实现进一步深度学习和能力拓展。
HiAI平台的简单、智能、快速，正在催生出一个人人都是AI开发者的时代，在8月9日至8月11日的华为开发者大会上，华为将继续与合作伙伴探讨IoT全场景服务，AI使能体验提升，内容合作等方面助力开发者，共筑5G时代的新生态。
华为开发者大会前瞻系列四：鸿蒙OS为物联网而生
（一）物联网端操作系统成为下一个战场
华为鸿蒙系统（HongmengOS），是华为开发的自有操作系统，鸿蒙操作系统可以将手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等设备打通，统一成一个操作系统，兼容全部安卓应用和所有Web应用。
PC、手机端操作系统竞争格局已固化，物联网端操作系统成为下一个战场。目前PC端操作系统主要被海外巨头所垄断，主要有微软Windows和苹果Mac，年Windows、Mac操作系统市占率分别为91.4％、6.3％。手机端操作系统同样被海外巨头所垄断，主要有谷歌安卓和苹果IOS，年安卓、IOS操作系统市占率分别为69.4％、29.1％。
物联网操作系统目前分为三大阵营：
1）终端厂商，例如华为鸿蒙、三星Tizen；
2）互联网巨头，例如阿里AliOS-Things、谷歌Fuchsia；
3）软件开发商，例如微软Windows10IoTCore，ARM公司的mbedOS。
目前多数终端还是沿用手机端安卓操作系统，例如智能电视、智能手表，但是安卓系统在物联网端应用存在众多问题，例如碎片化问题严重、卡顿问题严重、大屏设备表现差等，因此基于微内核架构的操作系统将在物联网端解决这些问题，包括谷歌本身也在开发专门基于物联网端的操作系统（Fuchsia）。
（二）华为鸿蒙更适合生态尚未成熟的物联网领域
我们认为华为鸿蒙系统在性能上具备替换安卓的能力，但是操作系统最关键的是需要建立生态，至少需要2-3年左右时间，因此我们认为鸿蒙系统在生态尚未成熟的物联网领域竞争更具优势。
当前虽然物联网领域有众多操作系统，但仍以安卓为主，通过将鸿蒙系统与安卓进行对比，我们认为鸿蒙将会是未来物联网领域的较好选择。
华为鸿蒙跟安卓有三大差异：
1）针对领域不同，鸿蒙针对物联网，安卓以手机为主；
2）鸿蒙采用的方舟编译器使得运行性能大幅提升；
3）鸿蒙采用微内核，比安卓采用的宏内核拓展性以及可靠性强。
具体来看：
1）鸿蒙系统不仅限于手机、平板、电视，还面向电脑以及更广阔的物联网领域，而安卓系统主要应用于手机、平板和电视，在物联网领域谷歌没有沿用安卓，而是单独开发了Fuchsia系统；
2）速度大幅提升。通过华为的方舟编译器开发的应用在鸿蒙操作系统运行时，比在安卓系统上运行性能提升60％，但是这个效果需要重新构建生态才能达到。
3）拓展性以及可靠性强。鸿蒙系统采用微内核技术，而安卓系统采用宏内核技术。宏内核系统相关的服务基本都是放于内核态内核中，例如文件系统、设备驱动、虚拟内存管理、网络协议栈等；而微内核则把更多的系统服务（例如文件系统、POSIX服务、网络协议栈甚至外设驱动）放到用户态应用，形成一个个服务，等待其他应用的请求。
综上对比，我们认为鸿蒙系统更加适合未来物联网场景。首先，因为物联网的终端类别众多且对响应速度要求较高，所以面向单一硬件类别的IOS系统以及处理速度较慢的安卓系统都不适合物联网环境，鸿蒙系统既能满足多终端对接又能在速度上优于安卓；其次，物联网终端并不像手机承载大量功能，因此微内核架构就能满足；最后，物联网领域还未形成成熟生态，因此不存在后进入者难以颠覆先进入者的困境，各厂商属于同一起跑线。
华为开发者大会前瞻系列五：华为智能联网汽车战略定位Tier1，助力车企造好车
（一）5G时代，车联网及自动驾驶为中国汽车产业带来腾飞机会
5G时代，智能网联电动汽车正在成为人类社会新的革命性发展引擎。汽车产业正把ICT技术定位为新的主导性汽车技术，随着汽车产业与ICT产业的深度融合，其影响将远远超出两个行业本身。汽车电子产业链Tier1系统集成厂商目前处于国际寡头垄断的市场格局，全球前十大汽车电子供应商拥有70％市场占有率。即使国内市场也被博世、大陆、电装等国际Tier1巨头所垄断。智能网联汽车对于中国汽车行业来讲是弯道超车的机会。
据前瞻产业研究院预计，中国车联网行业市场规模将从年的亿元增长到年的亿元，用户数将从万增长至万，渗透率将会提高到21.1％。其中自动驾驶领域的市场规模将连续保持10％以上的高增长，年将达到亿元。自动驾驶与车辆网的驱动将带动智能汽车行业的发展。
（二）华为成立汽车BU，“端、管、云”三维度布局智能汽车+车联网
华为的车战略总体从“端、管、云”三维度切入，“端”是车联网的“器官”，主要指智能汽车终端，涵盖智能驾驶舱、智能驾驶、智能动力和智能网关等不同场景；“管”是车联网的“神经”和“血脉”，通过智能联网实现车与车、车与人、车与路侧单元（RSU）以及车与云的互联互通和相互协同；“云”是车联网的“大脑”，包括自动驾驶训练系统和车联网云平台，为车联网提供云端算力和服务内容。
华为在智能网联汽车提供了几个解决方案：
第一，最传统的连接，用4G、5G把车连到网络里面去，华为已经为众多车厂提供4G、5G通信模块。
第二，提供MDC（移动数据中心），作为智能网联汽车的大脑，是一个计算平台或智能驾驶的子系统。
第三，为开发者在华为云上提供自动驾驶云服务Octopus（八爪鱼），包括数据处理、训练、仿真、测试等。
第四，HUAWEIHiCar人-车-家全场景无缝互联解决方案，将整个智能终端的生态和车、家结合起来，把车打造成第三生活空间。
（三）HiCar：人-车-家全场景无缝互联
华为将充分发挥自身独有的“芯-端-云”协同优势，以用户为中心构建1+8+N全场景服务生态，为用户提供更便捷的自然交互、更智慧的信息与服务触达、以及跨设备跨场景的无缝接续体验，链接10亿人，50亿物与万服务，携手全球56万+合作伙伴。
在本周末的华为开发者大会上，华为将发布HUAWEIHiCarSmartConnection白皮书，与喜马拉雅，酷狗娱乐，自行科技，科大讯飞等车载娱乐与生态服务厂商共同探讨更加安全，更加智能，更加具有人文温度的车空间生态服务。
（四）华为寻求多方合作，深化生态联盟
从开始布局车联网至今，华为积极与大型整车厂、ICT厂商、芯片厂商以及AI技术厂商合作，加速车联网生态联盟建设。一方面，华为与广汽、上汽、一汽等大型整车厂商在车联网、智能汽车、国际化业务拓展等多个领域展开深度合作，扩大生态联盟；另一方面，华为也与众多软件厂商在自动驾驶、远程控制和城市交通安全等方面展开合作，优化解决方案。年华为与奥迪、宝马、戴姆勒、爱立信、英特尔、诺基亚及高通联合宣布成立“5G汽车联盟”，旨在整合各巨头间资源，加快无人驾驶汽车的研发进度，调配研发过程中所需的互联设备。
基于华为在5G、IoT、通讯领域的技术优势以及近年来的深入布局，华为有望在智能汽车及车联网领域获得一定市场份额，收入增量有望达到数百亿美元。预计华为在智能汽车电子零部件的销售有望在未来十来年的时间内达到亿美金的量级，成为和博世比肩的汽车电子巨头。
产业链中有望受益的环节有，高清地图，摄像头/传感器，毫米波/激光雷达，计算平台，电池/电控/电机厂商，算法平台等。