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近年来，证券公司业务形态逐渐丰富，由传统的经纪、投行、自营业务，向资管、融资融券、衍生品、场外业务、跨境业务等多元化发展。特别是随着我国居民财富的积累和配置结构的改变，为券商财富管理业务带来了巨大的机会，财富管理也成为了券商的业务转型路径之一。根据证券业协会披露的年证券行业代理销售金融产品收入情况显示，在过去一年的权益投资浪潮中，证券行业代销金融产品净收入达到.38亿元，同比增长.76%，券商财富管理转型进入了蓬勃发展的阶段。
另一方面，注册制改革的推进也使投行业务持续回暖，集中度进一步提升。数据显示，今年4月，IPO数量为55家，募集资金规模为亿元，环比上升33.01%；再融资规模为亿元，环比上升32.81%；企业债和公司债承销规模为亿元，环比上升1%。
在注册制、机构化、产品化趋势下，券商的股权项目能力、风险资产定价能力、权益财富管理能力均是重要竞争力，专业能力差距将使得券商的盈利能力持续分化。特别是在财富管理的大时代背景下，如何对海量的客户群体进行画像分析、如何对千人千面的客户进行匹配的产品营销、投顾服务等。这都将促使券商的金融科技在未来大有可为。并且，从证券公司信息技术投入指标发布以来的数据看，证券行业对信息科技的重视程度不断增强，行业的信息技术投入也逐年增长。
“金融科技与证券业正在加速融合，证券公司对于科技创新的投入不断增加，利用数字化渠道构筑平台化、体系化的创新服务新模式。目前，多家头部券商也都将金融科技视为‘核心竞争力’之一。”服务于金融IT领域的凌志软件（）表示，“公司的宗旨就是‘科技让金融服务更简单’。”
凌志软件经过多年对国内金融行业的调研，深入了解行业痛点，并进行针对性的产品研发。为国内金融行业客户提供了包括O2O客户智能精准营销服务解决方案、财富管理解决方案、大投行业务综合管理解决方案等各类金融行业软件业务解决方案及相关产品，为公司的长期发展打下了基础。
公司推出的财富管理解决方案，采用云计算架构，为券商的高资产净值人士提供综合式财富管理服务。系统在客户端，结合大数据引擎构建客户画像，为客户提供个性化精准服务。同时，根据客户的投资风格偏好、财务状况，理财目标等指标，结合产品端可供配置的金融产品与非金融产品，运用AI算法及投资组合理论，为券商客户提供智能化投资管理服务。此外，系统还会持续跟踪市场趋势，结合实时行情，对客户资产配置提供动态调整方案。
对于券商大投行业务的赋能，凌志软件依据监管要求，围绕承揽、承做、承销、后续管理的业务生命周期，研发出符合监管要求和趋势、能动态管理投行项目全过程的新一代大投行业务综合管理解决方案。通过搭建投行业务信息系统，建立投行业务的全流程、信息化管理和监控，数据处理智能化、工作底稿电子化，满足监管机构对内控要求、底稿管理要求；保障投行信息在投行内部快速、不失真的流转，提高内部沟通效率；建立标准化的业务流程体系，统一业务制度，保证投业务在制度、执行、管理等三个层面标准、规范，满足监管要求，控制业务风险。据介绍，目前采用凌志软件大投行业务综合管理解决方案的券商达到近50家，市场占有率处于国内领先地位。
分析认为，在新一轮的金融竞争中，金融科技已成为各券商优先发展的产业。对于金融服务机构，大力发展金融科技，不仅是行业发展的大趋势，同时也是新时代的机遇与挑战，更是各金融机构实现弯道超车的绝佳契机。