数字化采购丨研究报告
核心摘要：随着企业对采购精细化管理的要求，数字化采购开始由ERP时代迈向SRM时代。狭义的数字化采购即SRM（供应商关系管理）软件，覆盖从采购寻源到交付结算、供应商评估的整个生命周期，能够对主营物资、非主营物资进行不同颗粒度的管理。
企业采购流程复杂、品类繁多，供应链流转效率低、成本居高不下制约企业发展。科学运用数字化采购的手段，可以帮助企业低成本、高效率地构建紧密采购与供应关系，提高库存周转率，加快供应链响应速度，减少资金占用。
以SRM软件的收入口径核算目前已采买数字化采购软件的市场规模，年中国数字化采购市场规模达到16亿元，同比增长17.9%。考虑企业节流意识的不断增强，预计到年市场规模将达到32亿元，其中SaaS收入将成为市场增长的主要动力。
相比CRM、ERP等企业级软件，数字化采购尚处在发展的极早期阶段。中国SRM软件的潜在市场空间约亿元，当前渗透率仅在1%左右。随着数字化采购应用成熟度的提升，SRM软件将遵循由超大型企业向大型企业进而向中小企业渗透的路径。
数字化采购厂商拓展收入来源、增强竞争力的方向包括：1）开展供应链金融业务，促进资金高效利用，提高客户对管理工具的粘性；2）构建商业协同网络，聚集海量采购方与供应商，通过供需双方的高效连接形成网络效应。
数字化采购研究范畴界定
连接采购方与供应商，数字化管理不同类型的物资采购
与SCM（供应链管理，SupplyChainManagement）聚焦在面向企业内部的供应链计划不同，数字化采购具有连接采购方与供应商双方的特性，是指运用数字化手段进行企业采购的新模式。狭义的数字化采购表现为SRM（供应商关系管理，SupplierRelationshipManagement）软件，它覆盖了从采购寻源到交付结算、供应商评估的整个生命周期，能够对主营物资、非主营物资进行不同颗粒度的管理。广义的数字化采购除SRM软件外，还包括采购电商、招投标平台等线上化的交易平台，以及ERP等非专业采购软件中的采购模块。本报告将聚焦狭义的数字化采购展开研究。
中国数字化采购的发展历程
专业化的采购诉求促使数字化采购由ERP时代迈向SRM时代
在数字化采购发展的初期，采购相关的功能是由采购人员通过Excel维护后，导入ERP的模块中，和ERP内部的功能协同使用；又或者是由第三方的实施厂商帮助企业定制一些SRM的功能外挂在ERP中，并没有SRM产品化的厂商出现。以来，SaaS模式的数字化采购厂商出现，推动了SRM向产品化迈进，其敏捷迭代、按需付费的特性正在被越来越多的企业所接受，并促使数字化采购由头部企业向腰部企业渗透。
采购环节拆解及企业需求痛点分析
流程复杂、品类繁多，供应链流转效率低、成本居高不下
企业采购的流程可以简单概括为需求确认、供应商筛选、执行与追踪以及交付验收四个环节。通常而言，主营物资是企业成本的重要来源，一旦管理不当，不仅无法帮助企业合理降低采购成本，更容易造成库存积压或物资短缺，对于供应链风险的把控能力将直接影响到企业的日常经营活动。而非主营物资方面，采购的品类繁多、涉及需求部门不一，企业需要对接多个供应商进行询价比价，工作流程繁琐且容易出错，虽然整体金额不及主营物资，但对采购人员仍然有较高的能力要求。此外，近年来服务型采购的增加也让传统的采购工作面临挑战，如网红达人等服务型采购更直接关系到企业的经营效益，建立数字化采购进行全流程管控的价值进一步凸显。
数字化采购的核心价值
运用低成本、高效率的手段，构建紧密采购与供应关系
数字化采购的价值主要体现在三个方面，分别是成本节约、效率提升和供采关系的强化。运用数字化采购工具可以帮助企业快速提高库存周转率，加快供应链响应的速度，并有效减少资金占用、增加现金流入。此外，数字化采购SaaS的发展推动了一站式资源库和流程工具的构建，为供采双方都提供了更高效的运转平台，成为新的发展动力。
数字化采购的产品类型及主要功能
数字化采购产品类型多样，可智能管理采购全流程
数字化采购体系致力于将采购的各个环节智能化规范化，缩短采购周期，帮助企业提升采购效率。在现有数字化采购行业中，产品已部署到采购链条的各个环节，从采购前的甄选、寻源到采购过程中的订单、财务、合同签署等环节，再到采购结束后的售后服务领域，产品线较为完整，有效剔除传统采购行业内的冗杂部分，使得供采双方高效便利地达成合作。
中国数字化采购行业发展驱动力
成本压力持续走高，宏观环境波动要求企业建立敏捷采购
内卷时代增长乏力、创新困难，数据显示，A股上市公司的平均销售毛利率自年以来即呈现出下行趋势，企业的成本压力不断攀升，采购业已成为企业保持可持续增长的重要一环，其战略地位不言而喻。
新冠疫情叠加地缘政治危机，全球供应链承压，大宗商品价格的剧烈波动传导至实体经济，企业对采购的需求已经不仅限于“物美价廉”。为应对快速变化的市场环境，企业需要建立起更加敏捷、灵活的采购体系，利用数字化手段提高工作效率、降低潜在风险，将是企业构筑新时代竞争壁垒的关键要素。
无接触式采购、采购电商加速数字化采购市场教育
根据中国信通院数据，年中国数字经济规模达到39.2万亿元，占GDP比重由年的30.3%上升至38.6%。数字经济被写入“十四五”规划，数字化转型将为企业发展带来新的机遇。疫情以来，线下采购渠道受阻，无接触式采购盛行，供需双方对采购电商的接受程度都有了明显地提升。采购电商平台的应用让越来越多的传统企业、中小企业开始意识到数字化采购的价值，将有望推动企业从寻源伊始实施全流程的数字化采购。
中国数字化采购市场规模及预测
年市场规模达到16亿元，SaaS引领数字化采购增长
如前所述，狭义的数字化采购仅指SRM软件，以SRM软件的收入口径核算目前已采买数字化采购软件的市场规模，年中国数字化采购市场规模达到16亿元，同比增长17.9%。对采购精细化管理的诉求是数字化采购市场发展的基础，疫情之下，虽然企业支出有所收紧，但对于节流的意识也不断增强，预计到年市场规模将达到32亿元，-年的复合增长率将上升至28.9%。SaaS模式的兴起推动数字化采购加速渗透，未来SaaS收入成为数字化采购市场增长的主力。
中国数字化采购的商业模式
依据供应商数量、功能模块或采购金额收取软件费用
数字化采购厂商通常会根据部署模式的不同采取不同的商业模式。其中本地部署为一次性买断付费，除购买Licenses外还需要视项目难度支付相应的实施开发费用；SaaS为按年支付订阅费用，目前市面存在两种主流的计费方式，一类计费方式与传统软件类似，结合供应商数量（数字化采购的最终使用方主要是供应商）或账号数量和所使用的功能模块进行收费，另一类计费方式与客户的年采购金额挂钩，采购金额越高的，订阅费用也越高。
除核心的数字化采购SaaS模式的收费外，部分厂商还通过更加创新的模式提供更多的增值服务来提高SRM产品的客户粘性，增加第二、三收入增长曲线。这类SRM厂商将不再局限于数字化采购管理的工具，而是升级为具备SaaS网络效应的产业互联网服务商。
数字化采购产业链及产业图谱
赋能企业采购的供需双方，提供供应商管理与资源对接能力
数字化采购的上游为企业的供应商，既包括企业自有供应商，也包括通过采购电商平台汇聚的海量外部供应商。数字化采购厂商作为产业链上的科技服务商，帮助企业对接供应商并提供采购管理的能力，一方面可以与OA、ERP等厂商合作，实现不同业务系统间的数据联通，一方面可以与供应链金融、物流运输等第三方服务商合作，共同赋能企业客户。
中国数字化采购市场竞争格局
兼具采购管理与供应链协同能力，可覆盖全规模企业需求
数字化采购厂商是新一代企业智能协同采购平台，其价值可比肩ERP系统。传统的企业采购管理软件是基于采购环节划分，