出海记金融界带你一文读懂海外网红触宝

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来源:金融界网站

金融界美股讯北京时间9月28日消息,触宝科技将于周五在纽交所挂牌交易,股票代码为“CTK”,IPO发行价定为12.00美元,处于12.00美元至14.00美元的价格区间的低端,筹集资金至多为万美元。

触宝科技此次IPO将发行万股美国存托凭证(ADS),如承销商行使超额配售权,本次IPO将共发行.25万股ADS。

触宝科技每股美国存托凭证(ADS)相当于50股A类普通股。投资银行瑞士信贷、美银美林和花旗集团为触宝科技首次公开募股的联席主承销商,KeyBancCapitalMarkets为副承销商。触宝科技打算把通过首次公开募股募集到的资金用于:研发、销售与营销、一般企业用途等。

触宝科技招股书还显示,在首次公开招股之后,该公司将采用双股权结构,包括A类普通股和B类普通股。除表决权和转换权之外,触宝科技的A类普通股和B类普通股权利相同。触宝科技每股A类普通股含1股表决权,每股B类普通股含25股表决权;B类普通股可转换为A类普通股,而A类普通股不可转换为B类普通股。

触宝科技联合创始人、董事长张瞰在首次公开募股后将持有公司全部B类普通股,将占总股本的大约7.7%,以及表决权的大约67.6%。

触宝科技在招股说明书中还表示,该公司两位主要股东启明创投(QimingVenturePartners)和红杉资本中国基金(SequoiaCapitalChina),有兴趣以首次公开发行的价格,按照与其他美国存托凭证相同的条件,购买价值万美元的美国存托凭证。按照12美元的发行价计算,他们将购买83.万股触宝科技美国存托凭证,占发行量的19.16%。

企业概况

触宝科技


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