金融行业至少占全球经济的20%，金融业对经济增长的影响是巨大的。超低利率和债务违约使该行业在年举步维艰，但随着疫情消退，大多数市场有望复苏。成熟的金融服务组织，如信用卡网络，在发达市场主导着该行业。在发展中国家，在数字公共产品和货币兴起的帮助下，金融科技公司正变得越来越重要。未来几年，向在线和移动服务迁移仍将是金融公司的首要任务，金融机构需要引入CRM系统为他们的决策提供依据。
使用白码CRM系统可以帮助您
简化和自动化流程：您可以标准化与营销、客户支持和销售相关的工作流程和流程，从而改善协调。
提供更明智的报价：识别有前途的线索，专注于这些线索并增加转化的机会。与您的潜在客户保持密切联系可以让您更好地了解他们的需求，从而使您的报价更具相关性。
改善客户服务：满意的客户更有可能成为忠诚的客户，并且会更频繁地回来。因此，了解您的所有客户是否都满意至关重要。如果不行，找出原因并解决。CRM平台有助于收集客户满意度数据。一些产品还结合了客户服务功能，以进一步支持客户。
增加销售额：CRM让您了解重要的客户数据，例如生日、地点、年龄和行业，您可以使用这些数据来个性化沟通和提供产品。通过在最佳时间向正确的客户提供正确的报价，您可以达成更好的交易，从而提高投资回报率。
远程工作：通过基于云的CRM系统让所有用户保持在同一页面上。远程访问使销售代表能够随时随地检查和更新数据并开展工作。
降低成本：您可以快速实施基于云的CRM平台，无需任何特殊安装和硬件要求，从而最大限度地降低IT成本并消除版本控制和计划更新的需要。CRM定价基于用户数量和所需功能，使其成为具有成本效益的解决方案。
最大化客户生命周期价值：更好地了解您的客户并确定交叉销售和追加销售机会，以发展持久且有利可图的关系。
白码CRM系统的功能
联系人管理
联系人管理是CRM的一个元素，有时由客户管理软件提供，是一项至关重要的CRM功能。它允许用户将您的联系人分组，以便组织和更好地满足他们的需求。借助此CRM功能，您将能够收集重要的客户数据并在推出新产品时加强您的营销策略。它还改进了与客户的所有联系的个性化，让他们感到自己很重要并得到了满足。这是客户满意度的关键因素！
销售团队与客户机会管理
量化您的销售团队与客户之间的机会是CRM的一项相对基本的功能。称为线索评分，它允许用户识别最有可能转化的客户。这有助于简化销售/营销团队、提高效率并优化您的销售流程。
报告和仪表板
用户可以使用自定义报告和仪表板以高度可视化、引人入胜的视角查看统计数据。他们提供实时数据更新和可从各种门户访问的平台，从而提高各种人员的访问便利性。管理层可以使用这些报告做出数据驱动的决策。
销售分析关于报告主题
销售分析是CRM最有价值的功能之一。用户可以通过分析过去活动的硬数据，在未来创建更好的销售活动。CRM可帮助您从社交媒体、民意测验和网站流量中收集数据，然后对其进行分析——所有这些都使用相同的软件。
销售人员自动化
CRM的众多功能中的另一个是能够自动执行销售流程的某些方面。这包括拨出电话和后续活动，以及为更有效的未来活动组织数据。自动化这些重复性任务可以让您的员工将时间和精力投入到更复杂的任务上。
销售预测
客户关系管理很大一部分是确定成功的指标。预测可以让您创建一个基准，您可以根据该基准确定您的结果是否真的与您的努力相提并论。您还可以使用此数据来确定您需要将未来的工作指向何处。
电子邮件客户端集成
您现在可以在CRM用户界面内获得专用电子邮件客户端的所有自动化和组织。找到一个可以为您完成双重任务的CRM。然后，当客户致电需要支持时，您的代表可以轻松调出他们之前的互动和信息，尽可能为他们提供最好的服务。
工作流程和批准
贵公司立即提高效率的方法之一是优化工作流程。CRM可以通过自动化数据收集、数据分析、营销活动和其他以前手动完成的任务等流程来促进优化。他们还提供报告和分析，以帮助用户识别问题区域以进行改进。
销售绩效管理
在其他CRM系统功能中，销售绩效管理为销售团队提供了一系列好处。经理们可以很容易地看到销售团队的哪些方面表现良好，哪些方面需要改进。数据可以按销售代表或其他量词组织。您可以从该平台管理销售合作伙伴的绩效，以确保您的团队发挥最佳绩效。通过使用具体数据确定问题区域，可以更有效地解决问题。
营销自动化整合
营销自动化使您能够更有效、更具战略性地定位可能对您销售的产品感兴趣的受众。一个好的CRM平台将允许您有选择地控制营销计划自动化部分的条款。
CRM可以管理他们与客户的关系。最需要的CRM功能全部回归到改善这些关系并使流程更加简化。通过联系人管理、交互跟踪和管道管理来管理客户信息、交互和整个生命周期中的移动。他们希望通过自动化工作流程、销售人员活动和营销功能，在销售流程中实现更高的自动化率。