平安期货做实经纪业务用匠心深耕期货市

来源:期货日报网

从整个金融市场看,期货是个小众市场,市场规模小,从业人员少,活跃投资者也少。在这样一个小众市场中,像平安期货总经理姜学红一样深耕市场十年有余的,已称得上期货市场的“珍宝”。

担任平安期货总经理6年来,姜学红带领着平安期货迈向发展的快车道。在今年期货公司分类评级中,平安期货进入A类公司梯队。然而,谈起这些年的努力,姜学红却自嘲没有任何看点。

平安期货是中国平安集团旗下专业公司之一,成立于年,注册资本4.2亿元,总部设在深圳。平安期货拥有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询业务资格、资产管理业务资格,是上期所、郑商所、大商所、中金所的交易结算会员。公司的愿景是成为业内经纪领先、资产管理规模名列前茅、风险管理一流的期货公司。

依托平安系资源,做过不少尝试后,姜学红对期货市场有了更加深刻的认识,将平安期货的发展方向投向基础经纪业务,踏踏实实地将用户体验极致化。或许,“匠心”是他们一路走来的最大看点。

A专注经纪业务打造一流衍生品服务商

在年期货公司分类评级中,平安期货获评A类公司,这与平安期货6年来不断的尝试与探索是分不开的。近几年,平安期货从CCC到BB再到BBB再到A,分类评级持续提升。随着客户数量和规模的不断扩大,平安期货不断重塑客户经营体系,践行“以客户为中心”的经营理念,为客户持续创造价值,并在金融、农产品等衍生品领域打造了多个金融服务实体经济成功案例。

“6年来,我们在能力建设方面投入很大精力,简单来说就是投教、投顾同时去做。投教是从‘0到1’的过程,投顾则是从‘1到后面所有’的路径。”回望过去的发展,姜学红直言,平安期货走了一条太不容易的路。

据介绍,对于个人客户,平安期货首先通过投教,让客户了解期货市场,把恐惧感、陌生感消除掉。至于后来客户如何交易,公司通过投顾这一角色,让客户明白交易风险和规则,并把交易技巧不断输送给客户,尽量让客户的交易操作符合自身预期。

交易不是一件容易的事,市场的变化要求投资者有灵活的应对能力。面对不断创新变化的市场、或强或弱的交易对手,投资者应该用知识给自己赋能。为此,平安期货在新上线的App中专门设置了“交易学院”板块,投资者可以从0到1持续学习,不断提升交易能力,应对市场变化。

在姜学红看来,投资者与期货公司是共生共存的关系。从服务商的角色出发,帮助客户运用好期货工具并在其中不吃亏是期货公司的使命。“进入市场后吃亏、出去,或者是本着套保的目的来,最后却因为投机亏损而离开市场,类似的案例太多。其实,期货市场的客户并不少,但离开的客户数量远远多于留下来的客户数量。”姜学红说。

对于机构客户,姜学红定下两个目标:一是尽量扩大客户基数;二是将最优技术手段和最佳实践经验传输给客户。“只有让客户对期货操作没有顾虑,才能够降低进入门槛。如果掌握了技术手段,无论客户身在何处,也能了解自身目前的盈亏情况,持有头寸是投机还是套保。”

如何达到上述目标?姜学红把公司经纪业务工作进一步细化,坚持从客户交易体验出发,建立了一套完善的交易全流程服务体系。平安期货为每一位客户配备专属客户经理,从开户、交易前准备到交易指导,无缝式地为客户输出服务。同时,平安期货专注培育客户交易能力,配套交易学院系列基础、进阶和实战课程,打造行业领先的投顾产品体系。总体来看,可以用“1+2+3”来概括。

“1”是专注经纪服务。“为了保证客户咨询电话服务质量,我们配备12名客服人员,占公司人数的八分之一。客户下载交易软件,哪个软件好,软件下载速度如何,能否顺利安装,等等,都是我们


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